Русская зима с повышенным градусом фармацевтического рынка

Итоги января подтвердили, что коммерческий сектор российского фармацевтического рынка продолжает демонстрировать уверенный рост объема в стоимостном выражении. Так, за этот месяц в России было продано лекарственных средств на 700 млн долл. США, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако это не означает, что потребитель стал покупать больше медикаментов. Объем продаж в упаковках, продолжая многолетнюю тенденцию, снизился на 6% в сравнении с январем 2007 г.

Лидером коммерческого сектора фармрынка является компания Фармстандарт. Увеличив стоимостный объем продаж на 40,5%, компания существенно уменьшает натуральные объемы отгрузок своих препаратов. Одновременно идет процесс увеличения доли Фармстандарта на рынке (+19,7% относительно показателей января предыдущего года). Успех лидера объясняется обширным портфелем безрецептурных препаратов для лечения и профилактики острых респираторных заболеваний. Искусственно созданный кризис на рынке сбыта Корвалола и Пенталгина также привнес существенную лепту в показатели продаж компании.

Теряющие свои позиции в программе ДЛО мультинациональные компании, наоборот, наращивают натуральные объемы продаж в коммерческом секторе. К таким компаниям можно отнести Новартис, Байер Шеринг Фарма, Сервье, Никомед и Пфайзер. Думаю, что до конца года продолжится уверенный рост натуральных объемов продаж этих компаний.

Дженериковое подразделение компании Новартис компания Сандоз прочно вошла в тройку лидеров рынка. Полагаю, что успех Сандоза определен портфелем блокбастеров, активно поддерживаемых промо-кампаниями, а также сменой российского менеджмента компании (табл. 1).

Таблица 1. TOP10 корпораций в коммерческом секторе российского фармрынка в январе 2008 г.
Позиция в рейтинге	Корпорация	Доля в объеме продаж (USD), %	Прирост продаж, %		Прирост доли (USD), %
Позиция в рейтинге	Корпорация	Доля в объеме продаж (USD), %	в USD	в упак.	Прирост доли (USD), %
1	ФАРМСТАНДАРТ	4,89	40,43	-8,02	19,71
2	САНОФИ-АВЕНТИС	3,97	0,32	-5,79	-14,49
3	САНДОЗ	3,45	41,55	-4,92	20,66
4	БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ	3,45	9,72	-5,86	-6,47
5	НОВАРТИС	3,13	33,91	9,18	14,15
6	БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА	2,96	27,93	8,59	9,05
7	ГЕДЕОН РИХТЕР	2,85	23,07	-5,12	4,91
8	СЕРВЬЕ	2,82	33,84	7,58	14,09
9	НИКОМЕД	2,69	26,93	22,64	8,19
10	ПФАЙЗЕР	2,68	11,40	23,75	-5,04

Успех лидеров рынка также объясняется, на мой взгляд, сбалансированным портфелем этих компаний. Если обратиться к рейтингу наиболее востребованных фармацевтических групп, то отчетливо видно, что компании-лидеры занимают в них далеко не доминирующую долю. TOP10 фармкомпаний контролируют около 20% продаж первой десятки фармгрупп.

Самыми востребованным в январе оказались нестероидные противовоспалительные препараты. Однако наибольший рост продаж продемонстрировала группа препаратов для лечения сосудистых заболеваний (Противоконгестивное средство - вазоконстриктор (альфа-адреномиметик) +57%).

Темпы роста, уступающие росту рынка, продемонстрировали гомеопатические средства, поливитамины, гепатопротекторы и ноотропные препараты (табл. 2).

Таблица 2. TOP10 фармгрупп по объему продаж в коммерческом секторе российского фармрынка в январе 2008 г.
Позиция в рейтинге	Фармгруппа	Доля в объеме продаж (USD), %	Прирост продаж (USD), %
1	НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты	4,46	25,82
2	Стимулятор регенерации тканей (ранозаживляющие)	2,40	3,33
3	Противоконгестивное средство - вазоконстриктор (альфа-адреномиметик) - препараты для лечения сосудистых заболеваний	2,25	56,72
4	АПФ-блокатор - препараты для нормализации давления	2,20	19,80
5	Противогрибковые средства	2,17	9,09
6	Гомеопатические средства	2,15	16,39
7	Антисептические средства	2,13	12,23
8	Поливитаминные средства + мультиминерал	1,99	10,72
9	Гепатопротекторные средства	1,97	17,65
10	Ноотропные средства	1,78	7,72

Можно с уверенностью сказать, что высокие темпы роста коммерческого фармрынка России (17-20%) сохранятся до конца текущего года. С одной стороны, население стремится лечиться более эффективными, а значит более дорогими препаратами. С другой, - фармкомпании увеличивают цены на препараты, освобождая свои портфели от низколиквидных активов. Ожидаемый объем коммерческого рынка в текущем году составит 9,25 млрд долл. США.

Давид Мелик-Гусейнов, директор по маркетинговым исследованиям