Без паники: рост рынка возможен. Обзор коммерческого розничного сектора российского фармрынка, январь 2008 г.

Российский фармацевтический рынок внушает уверенность его участникам в плане перспектив положительного роста его объема. Итоги января текущего года свидетельствуют о том, что коммерческий сектор фармрынка вырос на 25,5% в рублях и упал на 5,2% в долл. США. Объем сектора составил 815 млн долл., или 26,4 млрд руб.

В упаковках рынок уменьшился (-7%), и в январе текущего года натуральный объем проданных лекарственных средств зафиксирован на отметке 305 млн упаковок.

Падение спроса на медикаменты в натуральном выражении связано не только с влиянием кризиса. Относительно теплая зима также внесла свои коррективы в формирование спроса.

Четкой единой тенденции на рынке нет. В рейтинге TOP15 корпораций векторы «самочувствия» участников рынка характеризуются разнонаправленностью (табл. 1). Глобализация вкупе с кризисом подтолкнули крупный бизнес к ускорению процесса концентрации. Первые пятнадцать компаний контролируют около 43% всего коммерческого розничного рынка.

Обращает на себя стремительный рост доли корпорации Байер Хелскэр на российском рынке (доля +46,6%). Недавняя покупка компании Сагмел с блокбастерами Терафлекс и Релиф позволили компании подняться на 2-ю строчку рейтинга по объему продаж на коммерческом розничном рынке России в январе 2009 г.

Таблица 1. TOP15 корпораций в коммерческом розничном секторе российского фармрынка, январь 2009 г./январь 2008 г.

Рейтинг

Корпорация

Доля в общем

объеме продаж (USD), %

Прирост доли, %

янв. 2009

янв. 2008

ФАРМСТАНДАРТ

4,61

4,91

-6

БАЙЕР ХЕЛСКЭР

3,87

2,64

САНОФИ-АВЕНТИС

3,70

3,62

БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ

3,47

3,45

САНДОЗ

3,26

3,53

-8

ГЕДЕОН РИХТЕР

3,22

2,93

НИКОМЕД

3,04

2,73

НОВАРТИС

3,00

3,05

-1

СЕРВЬЕ

2,86

2,83

ШТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ АГ

2,33

2,16

КРКА

2,15

2,09

ГСК

2,03

2,25

-10

СОЛВЕЙ ФАРМА

1,98

2,18

-9

БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ

1,75

1,60

ПФАЙЗЕР

1,65

1,70

-3

Итого TOP15

42,92

41,67

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России (помесячный)

Российские фармкомпании в большей степени страдают от девальвации рубля. Объемы продаж в национальной валюте почти по всем торговым маркам характеризуются положительной динамикой (табл. 2). Однако в долларовом эквиваленте наблюдается спад продаж. И хотя отечественные компании, находясь в рублевой зоне, чувствуют пока себя более или менее хорошо, кризис и большая часть зимы с плюсовой температурой могут привести их к существенной потере совокупной рыночной доли в зимне-весеннем сезоне.

Таблица 2. TOP15 торговых марок в коммерческом розничном секторе российского фармрынка, январь 2009 г./январь 2008 г.

Рейтинг

Торговая марка

Доля в общем

объеме продаж, янв. 2009 (USD), %

Прирост доли к

янв. 2008, %

Прирост продаж к

январю 2008, %

RUB

USD

АРБИДОЛ

1,19

-17

-21

ЭССЕНЦИАЛЕ

0,99

ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ

0,84

АКТОВЕГИН

0,83

ТЕРАФЛЮ

0,81

-7

-12

ВИАГРА

0,77

-4

-9

ВИТРУМ

0,73

-4

-9

МЕЗИМ ФОРТЕ

0,71

-3

ПЕНТАЛГИН

0,67

-4

ЛИНЕКС

0,67

-26

-7

-30

КОНКОР

0,63

ЭНАП

0,62

КОЛДРЕКС

0,61

-11

-16

ГЕПТРАЛ

0,58

НУРОФЕН

0,54

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России (помесячный)

Больной вопрос последних пяти месяцев — что происходит с ценами на медикаменты? — до сих пор особенно горячо обсуждается участниками рынка, государственными органами и СМИ. В долларах рост цен идет медленнее, чем более глобальный процесс девальвации местной валюты. В среднем в долларах упаковка ЛС подешевела на 4-5%.

Наивысшие темпы роста средней цены за упаковку в рублях зафиксированы у отечественной продукции (+26,5%; табл. 3).

Таблица 3. в коммерческом розничном секторе российского фармрынка, январь 2009 г.

Происхождение ЛС

Cредняя

розничная цена за упаковку

Изменение

средней цены за упаковку (%), янв. 2009/янв. 2008

USD

RUB

USD

RUB

ИМПОРТНЫЕ

5,49

177,79

-5,49

24,93

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

1,02

33,13

-4,29

26,53

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России (помесячный)

Текущее состояние дел позволяет сделать прогноз, что рынок до конца текущего года проявит слабо положительный или стагнационный рост в долларах и одновременный стремительный рывок в рублях (до 30%).

Более подробная информация и прогнозы содержатся в аналитическом отчете ЦМИ «Фармэксперт», заказать который можно по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Давид Мелик-Гусейнов, директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ "Фармэксперт"