Швейцарская Roche привлечет 14 млрд долл. США после продажи новых облигаций

Швейцарская фармацевтическая группа Roche установила окончательные условия для размещения долговых обязательств и планирует выручить от их продажи 14 млрд долл. США, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Планируется выпуск 4-летних еврооблигаций на сумму в 5,25 млрд евро (6,8 млрд долл. США) со средним свопом в 225 базисных пунктов. 7-летние еврооблигации предполагается продать на 2,75 млрд евро со средним свопом в 265 базисных пунктов, а 12-летние - на 1,75 млрд евро, со свопом в 310 базисных пунктов. Кроме того, планируется выпуск 6-летних стерлинговых облигаций на 1,25 млрд фунтов (1,8 млрд долл. США) со свопом в 270 базисных пунктов.

Первоначально предлагалось привлечь в результате этой операции около 4 млрд евро, но реальный объем полученных средств окажется существенно больше этой цифры.

Консультантами сделки выступят банки BNP Paribas, Barclays, Deutsche Bank и Banco Santander.

Этот выпуск облигаций следует за размещением бондов на прошлой неделе на сумму в 16 млрд долл. США, которое должно помочь швейцарской компании профинансировать враждебное поглощение биотехнологической корпорации Genentech за 42 млрд долл. США.