ЦМИ «Фармэксперт»: Фармрынок замер в ожидании перемен

Коммерческий фармрынок России, несмотря на действие противоположных

по направленности внутренних и внешних сил, пока держится «молодцом».

Объем рынка за 1-й квартал 2009 г. составил 2,7 млрд долл. США в

розничных ценах. В долларовом измерении рынок «сжался» на 7% по

отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В рублях наблюдается

противоположная динамика рынка: зафиксирован рост рублевой массы в

пределах 32%, соответственно, объем рынка за тот же период составил

около 93 млрд руб. в розничных ценах.

Натуральные показатели были подвержены кризисной коррекции в меньшей

степени. По итогам 1-го квартала 2009 г. объем рынка в упаковках

снизился всего на 1%. Наибольшие темпы снижения спроса зафиксированы в

январе и феврале текущего года. Однако март продемонстрировал уверенный

рост продаж количества упаковок (+5%; табл. 1).

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным

«Мониторинга розничных продаж в России»

сокращения платежеспособного спроса. Полагаем, что теплая зима также

внесла свои коррективы в потребление медикаментов: в климатически

нормальные зимне-весенние месяцы (февраль-март) рынок вернулся к

ожидаемым показателям. Во-вторых, рост цен на медикаменты не привел к

существенному сокращению спроса. Тот факт, что лекарственные средства -

товар неэластичного спроса, с одной стороны, а также сравнительно

низкая средняя цена упаковки ЛС, с другой стороны, не позволяют

россиянину экономить на этой продукции. Таким образом, переключения

спроса на более дешевые препараты пока не наблюдается.

готовится к определенному «хирургическому вмешательству» со стороны

государства. Тезис о снижении предельных торговых наценок на

лекарственные средства глубоко сидит в умах законодательной и

исполнительной властей. Но пока никто не осознает в полной мере

проблемного поля оптового и розничного звена российского фармрынка. К

примеру, среднестатистическая аптека с оборотом около 700 тыс. руб. в

месяц приносит реальной прибыли 10-15 тыс. руб. В режиме высокой

инфляции, нестабильности экономической системы такая норма прибыли

недопустима для нормального существования бизнеса.

товарную группу продолжился по март включительно. Средняя цена одной

упаковки в марте 2009 г. составила 2,74 долл., или 95 руб. в розничных

ценах. В долларах цена одной упаковки снизилась на 11% (по сравнению с

мартом 2008 г.), а в евро и рублях зафиксирован тренд рост средней

цены: +4% и +28% соответственно (рис. 1).

сезона «зима - весна». В условной номинации «Прорыв сезона» следует

отметить успех гомеопатической торговой марки «Оциллококцинум»

(Лаборатория Буарон). Рост продаж этого безрецептурного препарата в

долларах в кризисный период составил более 20% (!!!) - успех, которому

можно позавидовать. При сохранении такой динамики продаж в конце

следующего года вероятно изменение верхушки рейтинга самых продаваемых

препаратов.

натуральных показателях. «Арбидол», «Линекс» и «Витрум» пользовались

несколько меньшим спросом, чем в аналогичный период прошлого года

(табл. 2).

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным

«Мониторинга розничных продаж в России»

ожидаемо. «Байер Хелскэр» демонстрирует уверенный рост продаж по

сравнению с прошлым годом. Портфель компании «Сагмел», купленный в

прошлом году, позволил «Байеру» выйти на лидирующую позицию в рейтинге

TOP10 корпораций.

квартала 2009 г. совокупная доля этих компаний на коммерческом

розничном рынке составила 33,6%. Это на 3% больше, чем за аналогичный

период прошлого года (табл. 3).

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным

«Мониторинга розничных продаж в России»

не определился. Ранее по итогам 1-го квартала каждого года можно было с

точностью до ±10% прогнозировать объем рынка на выходе из годового

периода. Сейчас ситуация крайне неопределенная. Разнонаправленность

тенденций в структуре рынка не позволяет сделать однозначный прогноз до

конца года. Однако, основывая свое мнение на экспертном наблюдении, а

также на общении с представителями рынка - от производителей до

аптечных сетей, - мы приходим к выводу, что в текущем году не следует

уделять особого внимания макростатистике рынка. Объемы, динамика и

другие макроэкономические показатели сейчас не столь принципиальны.

Эффективность бизнеса, рыночная доля компании - вот ключевые параметры

измерения бизнеса на ближайший период.

объемов продаж до конца года. Однако несколько изменится ключевой

драйвер этого процесса: цены станут залогом такого роста.

«Мониторинга розничных продаж в России»