Коммерческий фармрынок России, несмотря на действие противоположныхпо направленности внутренних и внешних сил, пока держится «молодцом».Объем рынка за 1-й квартал 2009 г. составил 2,7 млрд долл. США врозничных ценах. В долларовом измерении рынок «сжался» на 7% поотношению к аналогичному периоду предыдущего года. В рублях наблюдаетсяпротивоположная динамика рынка: зафиксирован рост рублевой массы впределах 32%, соответственно, объем рынка за тот же период составилоколо 93 млрд руб. в розничных ценах. Натуральные показатели были подвержены кризисной коррекции в меньшейстепени. По итогам 1-го квартала 2009 г. объем рынка в упаковкахснизился всего на 1%. Наибольшие темпы снижения спроса зафиксированы вянваре и феврале текущего года. Однако март продемонстрировал уверенныйрост продаж количества упаковок (+5%; табл. 1). Таблица 1. Объем коммерческого розничного фармрынка России, 1 кв. 2008 г. и 1 кв. 2009 г.
Период
Объем рынка
Прирост продаж, %
млн USD
млн RUB
млн упак.
USD
RUB
упак.
1 кв. 2009
2 711
93 139
1 011
-7
32
0
1 кв. 2008
2 912
70 553
1 016
27
7
7
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным«Мониторинга розничных продаж в России» Что стоит за этими цифрами? Во-первых, рынок почти не почувствовалсокращения платежеспособного спроса. Полагаем, что теплая зима такжевнесла свои коррективы в потребление медикаментов: в климатическинормальные зимне-весенние месяцы (февраль-март) рынок вернулся кожидаемым показателям. Во-вторых, рост цен на медикаменты не привел ксущественному сокращению спроса. Тот факт, что лекарственные средства -товар неэластичного спроса, с одной стороны, а также сравнительнонизкая средняя цена упаковки ЛС, с другой стороны, не позволяютроссиянину экономить на этой продукции. Таким образом, переключенияспроса на более дешевые препараты пока не наблюдается. Однако рынок (в большей степени - товаропроводящая цепочка)готовится к определенному «хирургическому вмешательству» со стороныгосударства. Тезис о снижении предельных торговых наценок налекарственные средства глубоко сидит в умах законодательной иисполнительной властей. Но пока никто не осознает в полной мерепроблемного поля оптового и розничного звена российского фармрынка. Кпримеру, среднестатистическая аптека с оборотом около 700 тыс. руб. вмесяц приносит реальной прибыли 10-15 тыс. руб. В режиме высокойинфляции, нестабильности экономической системы такая норма прибылинедопустима для нормального существования бизнеса. Но вернемся к основным рыночным индикаторам... Рост цен на всютоварную группу продолжился по март включительно. Средняя цена однойупаковки в марте 2009 г. составила 2,74 долл., или 95 руб. в розничныхценах. В долларах цена одной упаковки снизилась на 11% (по сравнению смартом 2008 г.), а в евро и рублях зафиксирован тренд рост среднейцены: +4% и +28% соответственно (рис. 1). Рис. 1. Средняя цена упаковки ЛС на коммерческом розничном фармрынке России, 2007 - март 2009 г. Рейтинг торговых марок пока остается статичным и привычным длясезона «зима - весна». В условной номинации «Прорыв сезона» следуетотметить успех гомеопатической торговой марки «Оциллококцинум»(Лаборатория Буарон). Рост продаж этого безрецептурного препарата вдолларах в кризисный период составил более 20% (!!!) - успех, которомуможно позавидовать. При сохранении такой динамики продаж в концеследующего года вероятно изменение верхушки рейтинга самых продаваемыхпрепаратов. Лишь у немногих торговых марок отмечено снижение продаж внатуральных показателях. «Арбидол», «Линекс» и «Витрум» пользовалисьнесколько меньшим спросом, чем в аналогичный период прошлого года(табл. 2). Таблица 2. TOP10 торговых марок на коммерческом розничном фармрынке России, 1 кв. 2009 г.
№ п/п
Торговая марка
Объем продаж
Прирост продаж, %
млн USD
млн RUB
млн упак.
USD
RUB
упак.
1
АРБИДОЛ
49,7
1723,5
8,2
-25
8
-12
2
ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ
26,7
921,7
3,1
20
71
53
3
ТЕРАФЛЮ
24,6
848,7
4,7
-13
24
28
4
ЭССЕНЦИАЛЕ
24,0
821,5
2,3
2
45
9
5
АКТОВЕГИН
22,9
787,3
1,3
0
42
15
6
ЛИНЕКС
20,7
712,9
2,7
-24
9
-11
7
ВИТРУМ
20,6
708,1
2,0
-16
19
-17
8
ВИАГРА
19,1
655,3
0,8
-9
29
8
9
АНАФЕРОН
17,9
617,8
4,5
-5
36
12
10
ПЕНТАЛГИН
17,0
581,6
6,2
-12
25
2
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным«Мониторинга розничных продаж в России» Рейтинг корпораций по итогам 1-го квартала также выглядит достаточноожидаемо. «Байер Хелскэр» демонстрирует уверенный рост продаж посравнению с прошлым годом. Портфель компании «Сагмел», купленный впрошлом году, позволил «Байеру» выйти на лидирующую позицию в рейтингеTOP10 корпораций. Обращает внимание рост концентрации первой десятки. По итогам 1квартала 2009 г. совокупная доля этих компаний на коммерческомрозничном рынке составила 33,6%. Это на 3% больше, чем за аналогичныйпериод прошлого года (табл. 3). Таблица 3. TOP10 корпораций на коммерческом розничном фармрынке России, 1 кв. 2009 г.
№ п/п
Корпорация
Доля рынка в стоимостном выражении, %
Объем продаж
Прирост продаж, %
млн USD
млн RUB
млн упак.
USD
RUB
упак.
1
ФАРМСТАНДАРТ
5,34
144,65
4986,42
113,75
-16
19
20
2
БАЙЕР ХЕЛСКЭР
3,77
102,34
3512,43
12,13
30
84
68
3
БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ
3,58
96,98
3334,79
18,98
1
43
-3
4
САНОФИ-АВЕНТИС
3,41
92,45
3168,88
13,97
-11
26
-6
5
САНДОЗ
3,33
90,26
3104,03
14,21
-10
28
-3
6
ГЕДЕОН РИХТЕР
3,19
86,41
2968,74
13,47
5
49
11
7
НИКОМЕД
2,96
80,27
2756,41
12,21
0
41
11
8
НОВАРТИС
2,95
80,11
2751,36
13,68
-12
24
8
9
СЕРВЬЕ
2,76
74,90
2571,60
5,33
-7
31
-1
10
ШТАДА СНГ
2,30
62,35
2140,83
23,29
-1
40
6
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным«Мониторинга розничных продаж в России»Заключение: Четкий тренд движения рынка с начала года покане определился. Ранее по итогам 1-го квартала каждого года можно было сточностью до ±10% прогнозировать объем рынка на выходе из годовогопериода. Сейчас ситуация крайне неопределенная. Разнонаправленностьтенденций в структуре рынка не позволяет сделать однозначный прогноз доконца года. Однако, основывая свое мнение на экспертном наблюдении, атакже на общении с представителями рынка - от производителей доаптечных сетей, - мы приходим к выводу, что в текущем году не следуетуделять особого внимания макростатистике рынка. Объемы, динамика идругие макроэкономические показатели сейчас не столь принципиальны.Эффективность бизнеса, рыночная доля компании - вот ключевые параметрыизмерения бизнеса на ближайший период. Несмотря на проблемность рынка, мы ожидаем положительную динамикуобъемов продаж до конца года. Однако несколько изменится ключевойдрайвер этого процесса: цены станут залогом такого роста. Таблица 4. Прогноз развития фармрынка России на 2009 г.
Рост рынка
в рублях
+33%
в долларах
+2 - -3%
в упаковках
-5 - -7%
Критическийпериод
май-июнь
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным«Мониторинга розничных продаж в России»
Директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов
База данных "Оптовый фармрынок" представляет собой результат мониторинга оптовых прайс-листов производителей и дистрибьюторов товаров аптечного и больничного ассортимента.