Коммерческий фармрынок России, несмотря на действие противоположных

по направленности внутренних и внешних сил, пока держится «молодцом».

Объем рынка за 1-й квартал 2009 г. составил 2,7 млрд долл. США в

розничных ценах. В долларовом измерении рынок «сжался» на 7% по

отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В рублях наблюдается

противоположная динамика рынка: зафиксирован рост рублевой массы в

пределах 32%, соответственно, объем рынка за тот же период составил

около 93 млрд руб. в розничных ценах.

 

Натуральные показатели были подвержены кризисной коррекции в меньшей

степени. По итогам 1-го квартала 2009 г. объем рынка в упаковках

снизился всего на 1%. Наибольшие темпы снижения спроса зафиксированы в

январе и феврале текущего года. Однако март продемонстрировал уверенный

рост продаж количества упаковок (+5%; табл. 1).

 

Таблица 1. Объем коммерческого розничного фармрынка России, 1 кв. 2008 г. и 1 кв. 2009 г.

 

 

Период

 

Объем рынка

 

Прирост продаж, %

 

млн USD

 

млн RUB

 

млн упак.

 

USD

 

RUB

 

упак.

 

1 кв. 2009

 

2 711

 

93 139

 

1 011

 

-7

 

32

 

0

 

1 кв. 2008

 

2 912

 

70 553

 

1 016

 

27

 

7

 

7

 

 

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным

«Мониторинга розничных продаж в России»

 

Что стоит за этими цифрами? Во-первых, рынок почти не почувствовал

сокращения платежеспособного спроса. Полагаем, что теплая зима также

внесла свои коррективы в потребление медикаментов: в климатически

нормальные зимне-весенние месяцы (февраль-март) рынок вернулся к

ожидаемым показателям. Во-вторых, рост цен на медикаменты не привел к

существенному сокращению спроса. Тот факт, что лекарственные средства -

товар неэластичного спроса, с одной стороны, а также сравнительно

низкая средняя цена упаковки ЛС, с другой стороны, не позволяют

россиянину экономить на этой продукции. Таким образом, переключения

спроса на более дешевые препараты пока не наблюдается.

 

Однако рынок (в большей степени - товаропроводящая цепочка)

готовится к определенному «хирургическому вмешательству» со стороны

государства. Тезис о снижении предельных торговых наценок на

лекарственные средства глубоко сидит в умах законодательной и

исполнительной властей. Но пока никто не осознает в полной мере

проблемного поля оптового и розничного звена российского фармрынка. К

примеру, среднестатистическая аптека с оборотом около 700 тыс. руб. в

месяц приносит реальной прибыли 10-15 тыс. руб. В режиме высокой

инфляции, нестабильности экономической системы такая норма прибыли

недопустима для нормального существования бизнеса.

 

Но вернемся к основным рыночным индикаторам... Рост цен на всю

товарную группу продолжился по март включительно. Средняя цена одной

упаковки в марте 2009 г. составила 2,74 долл., или 95 руб. в розничных

ценах. В долларах цена одной упаковки снизилась на 11% (по сравнению с

мартом 2008 г.), а в евро и рублях зафиксирован тренд рост средней

цены: +4% и +28% соответственно (рис. 1).

 

Рис. 1. Средняя цена упаковки ЛС на коммерческом розничном фармрынке России, 2007 - март 2009 г.

 

Рейтинг торговых марок пока остается статичным и привычным для

сезона «зима - весна». В условной номинации «Прорыв сезона» следует

отметить успех гомеопатической торговой марки «Оциллококцинум»

(Лаборатория Буарон). Рост продаж этого безрецептурного препарата в

долларах в кризисный период составил более 20% (!!!) - успех, которому

можно позавидовать. При сохранении такой динамики продаж в конце

следующего года вероятно изменение верхушки рейтинга самых продаваемых

препаратов.

 

Лишь у немногих торговых марок отмечено снижение продаж в

натуральных показателях. «Арбидол», «Линекс» и «Витрум» пользовались

несколько меньшим спросом, чем в аналогичный период прошлого года

(табл. 2).

 

Таблица 2. TOP10 торговых марок на коммерческом розничном фармрынке России, 1 кв. 2009 г.

 

 

№ п/п

 

Торговая марка

 

Объем продаж

 

Прирост продаж, %

 

млн USD

 

млн RUB

 

млн упак.

 

USD

 

RUB

 

упак.

 

1

 

АРБИДОЛ

 

49,7

 

1723,5

 

8,2

 

-25

 

8

 

-12

 

2

 

ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ

 

26,7

 

921,7

 

3,1

 

20

 

71

 

53

 

3

 

ТЕРАФЛЮ

 

24,6

 

848,7

 

4,7

 

-13

 

24

 

28

 

4

 

ЭССЕНЦИАЛЕ

 

24,0

 

821,5

 

2,3

 

2

 

45

 

9

 

5

 

АКТОВЕГИН

 

22,9

 

787,3

 

1,3

 

0

 

42

 

15

 

6

 

ЛИНЕКС

 

20,7

 

712,9

 

2,7

 

-24

 

9

 

-11

 

7

 

ВИТРУМ

 

20,6

 

708,1

 

2,0

 

-16

 

19

 

-17

 

8

 

ВИАГРА

 

19,1

 

655,3

 

0,8

 

-9

 

29

 

8

 

9

 

АНАФЕРОН

 

17,9

 

617,8

 

4,5

 

-5

 

36

 

12

 

10

 

ПЕНТАЛГИН

 

17,0

 

581,6

 

6,2

 

-12

 

25

 

2

 

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным

«Мониторинга розничных продаж в России»

 

Рейтинг корпораций по итогам 1-го квартала также выглядит достаточно

ожидаемо. «Байер Хелскэр» демонстрирует уверенный рост продаж по

сравнению с прошлым годом. Портфель компании «Сагмел», купленный в

прошлом году, позволил «Байеру» выйти на лидирующую позицию в рейтинге

TOP10 корпораций.

 

Обращает внимание рост концентрации первой десятки. По итогам 1

квартала 2009 г. совокупная доля этих компаний на коммерческом

розничном рынке составила 33,6%. Это на 3% больше, чем за аналогичный

период прошлого года (табл. 3).

 

Таблица 3. TOP10 корпораций на коммерческом розничном фармрынке России, 1 кв. 2009 г.

 

 

№ п/п

 

Корпорация

 

Доля рынка в стоимостном выражении, %

 

Объем продаж

 

Прирост продаж, %

 

млн USD

 

млн RUB

 

млн упак.

 

USD

 

RUB

 

упак.

 

1

 

ФАРМСТАНДАРТ

 

5,34

 

144,65

 

4986,42

 

113,75

 

-16

 

19

 

20

 

2

 

БАЙЕР ХЕЛСКЭР

 

3,77

 

102,34

 

3512,43

 

12,13

 

30

 

84

 

68

 

3

 

БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ

 

3,58

 

96,98

 

3334,79

 

18,98

 

1

 

43

 

-3

 

4

 

САНОФИ-АВЕНТИС

 

3,41

 

92,45

 

3168,88

 

13,97

 

-11

 

26

 

-6

 

5

 

САНДОЗ

 

3,33

 

90,26

 

3104,03

 

14,21

 

-10

 

28

 

-3

 

6

 

ГЕДЕОН РИХТЕР

 

3,19

 

86,41

 

2968,74

 

13,47

 

5

 

49

 

11

 

7

 

НИКОМЕД

 

2,96

 

80,27

 

2756,41

 

12,21

 

0

 

41

 

11

 

8

 

НОВАРТИС

 

2,95

 

80,11

 

2751,36

 

13,68

 

-12

 

24

 

8

 

9

 

СЕРВЬЕ

 

2,76

 

74,90

 

2571,60

 

5,33

 

-7

 

31

 

-1

 

10

 

ШТАДА СНГ

 

2,30

 

62,35

 

2140,83

 

23,29

 

-1

 

40

 

6

 

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным

«Мониторинга розничных продаж в России»

 

Заключение: Четкий тренд движения рынка с начала года пока

не определился. Ранее по итогам 1-го квартала каждого года можно было с

точностью до ±10% прогнозировать объем рынка на выходе из годового

периода. Сейчас ситуация крайне неопределенная. Разнонаправленность

тенденций в структуре рынка не позволяет сделать однозначный прогноз до

конца года. Однако, основывая свое мнение на экспертном наблюдении, а

также на общении с представителями рынка - от производителей до

аптечных сетей, - мы приходим к выводу, что в текущем году не следует

уделять особого внимания макростатистике рынка. Объемы, динамика и

другие макроэкономические показатели сейчас не столь принципиальны.

Эффективность бизнеса, рыночная доля компании - вот ключевые параметры

измерения бизнеса на ближайший период.

 

Несмотря на проблемность рынка, мы ожидаем положительную динамику

объемов продаж до конца года. Однако несколько изменится ключевой

драйвер этого процесса: цены станут залогом такого роста.

 

Таблица 4. Прогноз развития фармрынка России на 2009 г.

 

 

Рост рынка

 

в рублях

 

+33%

 

в долларах

 

+2 - -3%

 

в упаковках

 

-5 - -7%

 

Критический

период

 

май-июнь

 

 

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным

«Мониторинга розничных продаж в России»

 

Директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов


Мониторинг цен - как это работает

Мониторинг оптовых цен происходит следующим образом:

 
Фармхимкомплект Фармхимкомплект
Северная Звезда Северная Звезда
МНТК Хирургия глаза МНТК Хирургия глаза
АО ПЕПТЕК АО ПЕПТЕК
Иван-Да-Марья Иван-Да-Марья
ЙОТТА-ФАРМ ЙОТТА-ФАРМ
Канонфарма Канонфарма
Ретиноиды Ретиноиды
Органика Органика
Дальхимфарм Дальхимфарм
ДИБВЕ ДИБВЕ
ЯрФФ ЯрФФ
Пальма Пальма
Пептид-Био Пептид-Био