Компания DSM Group представляет исследование о деятельности российских аптечных сетей в 2018 г. В сложившейся рыночной среде получение достоверной информации о продажах в аптеках является одним из актуальных вопросов. Аптечные сети связаны с производителями маркетинговыми контрактами, но последние все чаще говорят о недоверии из-за переливов, отчетности, которая печатается в Excel. Оперативное предоставление точных данных должно быть обязательным условием партнерства между ритейлом и производственным звеном. Именно по пути прозрачности рынок сейчас и движется – сначала 54-ФЗ и онлайн-кассы, в будущем — система маркировки. Сразу 3 крупнейшие аптечные сети («Эркафарм», «Ригла» и «Неофарм») приняли решение о вхождении в Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). Теперь Ассоциация СПФО будет представлять всю товаропроводящую цепочку и выражать мнение отрасли.

Таким образом, в ближайшие 5 лет источники получения данных о рынке могут измениться. Но в первую очередь такая прозрачность повлечет за собой и изменение условий взаимодействия «аптечная сеть – производитель», которая сложилась сегодня. И, наверное, большим вопросом будет: «останется ли в живых» то большое количество маркетинговых объединений, которые сейчас сложились на рынке и продолжают появляться?

Один из «молодых» союзов организовался в ноябре 2018 года. Заключать договоры с производителями от лица нового аптечного объединения решили: сеть «Планета Здоровья» (социальные аптеки «Опека»), сеть «Максавит» и «Социальные аптеки» (Ростов). Уже в декабре к партнерству присоединилась аптечная сеть «Монастырев.рф». Таким образом, совокупно в объединении находятся более 2300 точек продаж.

К аптечному партнерству «ИРИС» присоединилась хабаровская сеть, состоящая из двух брендов: «Новая аптека» и «Аптека Миницен» (161 точка в 32 городах). Вхождение нового партнера позволило ассоциации выйти в новый регион – Дальневосточный федеральный округ. В итоге общее число точек возросло до 1563 аптек на конец 2018 г.
Таким образом на рынке может закрепиться новый тренд — создание партнерских союзов «средними» и крупными (более 1000 точек) сетями. Подобные партнерские сделки позволяют сетям получить лучшие финансовые показатели, а производителям — лучшую управляемость.

Помимо этого, малые сети и единичные точки также объединяются. Маркетинговый союз аптек «ПроАптека» по итогам 2018 г. объединил более 5700 участников во всех регионах РФ. В рамках союза налажены партнерские отношения по совместному продвижению лекарственных средств, а также товаров для красоты и здоровья более чем с 100 компаниями-производителями. Аптеки-участники союза пользуются льготами по покупке лекарств, участвуя в маркетинговых программах производителей, получая финансовые гарантии со стороны ЦВ «Протек», а также имеют доступ к собственным торговым маркам (СТМ). К началу октября более 1 000 членов маркетингового союза «ПроАптека» перешли на почековую отчетность перед фармпроизводителями. Со второго квартала 2019 г. «ПроАптека» планирует масштабировать франшизу под брендами «ПроАптека» и «ЗдравСити».

Создавать аптечное объединение на базе крупного дистрибьютора тоже становится трендом. В 2017 г. появился маркетинговый союз «Созвездие», развитием которого занимается дистрибьютор «Пульс». По итогам года в него вошло уже около 1600 аптек.

На фоне процессов консолидации есть и обратный тренд. Так, например, с 2019 г. курская сеть «Аптечные традиции» покидает аптечное объединение «АСНА». По мнению экспертов, это связано с желанием собственника самостоятельно формировать товарную матрицу и выстраивать взаимоотношения с производителями.

Переформатирование российского фармрынка в пользу федеральных аптечных сетей стало необратимой реальностью. Сегодня происходит активный выход крупных игроков на региональные рынки — глобальная консолидация и объединение.

Аптечная сеть «Мелодия здоровья» (принадлежит фармдистрибьютору «Катрен») в рамках реализации своей стратегии развития в 2018 г. поглотила несколько сетей аптек: «Медицина для вас» (87 точек в Москве и области), «Столетник» (57 точек), «Русский госпиталь» (13 аптек в г. Реутове), «Горные вершины» (13 точек в Санкт-Петербурге).
ГК «Апрель» поглотила сеть «Казанские аптеки» (112 точек в Татарстане). Большинство аптек начали работать под брендом «Аптечный склад». Эксперты рынка оценили сделку в 400-600 млн руб.

«Социальные аптеки» приобрели несколько сетей в ростовском регионе: аптечная сеть «Юг-Фарма» (порядка 50 точек) и несколько аптек «Панацея-Фарм».

Федеральная сеть «Фармленд» придерживается тактики укрепления своих позиций в регионах путем покупки местных игроков. Так, весной 2018 г. было объявлено о покупке сетью двух региональных игроков на Урале — «Медики» (Челябинская область) и «Фармарты» (Екатеринбург). В итоге «Фармленд» добавил к своим точкам в Челябинской области 18 аптек, в том числе 12 с собственными помещениями, и 22 в Екатеринбурге.

Сеть аптек «Ригла» (входит в ГК «Протек») в 2018 г. активно развивалась не только в Москве и Подмосковье, но и в российских регионах приобрела несколько аптечных сетей: «Аптеки 003» (29 точек в Пскове), «Панацея» (31 точка в Костроме и Ярославле), «Аптека-Сити» (14 точек в Екатеринбурге), «Атэк» (28 точек в Крыму). Также в отчетном году «Ригла» закрыла сделку по переуступке прав аренды помещений иркутского фармацевтического ритейлера «Русичи», благодаря чему сеть откроет 8 точек аптек у дома «Будь здоров!» в Иркутске. Уже в 2019 г. анонсирована сделка по приобретению доли в компании «Аптека №313», которая позволит федеральному игроку укрепить свои позиции на нижегородском рынке.

Кроме того, «Ригла» запустила программу франчайзинга в тех регионах, где сеть менее представлена. Франчайзинговый пакет включает в себя не только вывеску и фирменный стиль, но и ценовые и ассортиментные матрицы, автоматизацию закупок, контроль остатков и программы лояльности. 26 аптек было открыто к августу 2018 г., ещё 20 точек открылись совсем недавно.

Но если «Ригла» предпочитает покупать небольшие региональные сети, то ГК «Эркафарм» приобретает более крупных игроков. Так, в 2018 г. «Эркафарм» купила крупную московскую сеть аптек-дискаунтеров «Самсон Фарма» (59 точек) с рекордным для столицы показателем среднего чека — 1 290 руб. «Самсон Фарма» занимает существенную часть рынка в Москве, что позволило «Эркафарму» обойти в рейтинге одного из своих основных конкурентов — «Аптечную сеть 36,6».
Сделки 2018 г. привели к тому, что суммарно ТОР-20 сетей выросли в 2018 г. на 17% к аналогичному периоду 2017 г.. Доля ТОР-20 составила 58%, что на 7% выше показателя 2017 г. Из рисунка видно, что процессы объединений, слияний и поглощений в последние 3 года коснулись в большей мере ТОР-10, что привело к росту концентрации на 20% в этом сегменте. А вот доля ТОР-3 по сравнению с 2017 г. увеличилась всего на 1%.

Концентрация ТОР-20 аптечных сетей

На рисунке представлены рост оборота и количества точек ТОР-20 аптечных сетей в 2015-2018 гг. Последние три года наблюдается существенный прирост по показателю количества точек, так как сети начали активно расти за счет объединения и сделок поглощения. Прирост в количественном составе ТОР-20 сетей составляет 134% к уровню показателя 2014 г. В рейтинге 2018 г. уже 10 сетей имеют в своем количественном составе более 1000 точек. Совокупно ТОР-20 игроков управляют более 58% всех аптечных точек России, которых насчитывается свыше 63 тыс. по итогам 2018 г. (количество аптечных точек выросло с 61,0 тыс. в 2017 г.).

Динамика роста оборота и количества точек ТОР-20 аптечных сетей

В таблице приведен рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с количественными и стоимостными показателями развития в 2018 г.

Рейтинг сетей по обороту в 2018 г.на аптечном коммерческом рынке

Рейтинг

Аптечные сети

Объем, млрд. руб.

Доля на коммерче-ском сегменте,

Прирост оборота по сравнению с

Количество точек продаж

2018,%

2018, %

1

«АСНА»

162,2

13,2

2

8 585

2

«Ригла»

69,4

5,6

24

2 417

3

ГК «Эркафарм»

64,9

5,3

48

1 266

4

Аптечная сеть «36,6»

50,6

4,1

-12

1 319

5

«Имплозия»

49,1

4,0

5

2 710

6

«ИРИС»[1]

40,7

3,3

14

1 563

7

«Планета здоровья»

35,7

2,9

14

1 650

8

«Нео-Фарм»

34,9

2,8

37

606

9

«Вита»

32,5

2,6

63

1 700

10

«Апрель»

31,0

2,5

43

1 135

11

«Фармленд»

25,0

2,0

25

1 114

12

«Фармаимпекс»

18,5

1,5

9

720

13

«Аптека-Таймер»

17,2

1,4

29

869

14

«36,7С»&«Максавит»

15,4

1,3

11

488

15

«Мелодия здоровья»

14,0

1,1

42

830

16

«Фармацевт+»

12,8

1,0

27

405

17

«Мега Фарм»

10,4

0,8

136

835

18

«Идея»[2]

9,7

0,8

4

204

19

«Невис»

8,9

0,7

7

427

20

«Здоров.ру»

8,7

0,7

24

63

21

«Губернские аптеки»

7,8

0,6

7

277

22

«Алоэ»

6,9

0,6

33

268

23

«Монастырёв.рф»

5,9

0,5

7

47

24

«Здоровье» (Усть-Лабинск)

5,8

0,5

34

144

25

«Фармэконом»

5,4

0,4

8

110

26

«Антей»

5,2

0,4

14

224

27

«Дешевая аптека»

5,0

0,4

3

0

28

«Волгофарм»

5,0

0,4

-4

157

29

«Петербургские аптеки»

4,8

0,4

9

90

30

«Алия-Фарм»

4,1

0,3

2

145

Рейтинг маркетинговых ассоциаций

       
 

«ПроАптека»

66,1

5,4

48

5 740

 

МФО

44,8

3,6

3

2 550

 

«Созвездие»

16,2

1,3

new

1 577

 

«Весна»

15,5

1,3

26

1 242

 

«ФармХаб»

11,2

0,9

89

680


[1] «ИРИС» включает в себя следующие региональные аптечные сети: «Фармакопейка», «Аптеки Farmani», «Здесь Аптека», «Твой доктор», «ХЕЛМИ», «Аптечество», «Городская аптека», «Новая аптека», «Аптека Миницен».
[2] «ИДЕЯ» объединяет сети «Родник здоровья», «ЛекОптТорг» и «Аптека для бережливых».
Рейтинг за последние годы довольно сильно поменялся: несколько крупных имен исчезли из него, появились новые союзы, постоянно происходит ротация игроков внутри ТОP-20.
Один из относительно новых игроков уже стабильно входит в рейтинг. В сети «Мега Фарм» к концу 2018 г. работает уже около тысячи аптечных учреждений в 30 субъектах России. Сейчас она объединяет аптеки с вывесками «А-Мега», «Да, здоров!», а также аптеки премиум-класса «Азбука LIFE».
Производитель «Эвалар» продолжает расширять свою собственную аптечную сеть. Компания сделала ставку на открытие флагманских аптек в крупных городах: за последние полгода открылись 8 новых точек в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде и Самаре.
А вот положение одной из старейших аптечных сетей «36,6» в рейтинге продолжает ухудшаться. Это связано и со стратегией развития сети, и с изменением в очередной раз собственников. В марте 2018 г. стало известно о том, что акционеры аптечной сети разделили аптеки. Условием выхода из бизнеса Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе стала передача бизнесменам части аптек. Они стали обладателями 12 премиальных розничных точек, работающих под брендом A.v.e. Luxury, а также питерской сети «Фармакор», которая была присоединена к «Аптечная сеть 36,6» в конце 2017 г. Поэтому в 2018 г. после смены команды «36,6» опять занималась сокращением: более 20% аптек, которые являлись убыточными, были закрыты. По итогам года в сети осталось чуть более 1 300 точек. Также «36,6» собирается развиваться в регионах и выйти на рынок госзакупок, так как аптечное направление группы остается убыточным.
Несмотря на большое количество работающих аптек и сложности, которые в последнее время есть на рынке, аптечная розница остается привлекательной для открытия новых точек продаж и появления новых игроков. Это подтверждается и планами крупнейшего ретейлера «Магнит» по развитию собственного направления «Магнит Аптеки». Пока под этой вывеской работает около 100 аптек. Сейчас эти магазины присутствуют во многих областных городах и поселках. Большая часть аптек также открывается в поселках с населением 3-5 тыс. человек, где нет конкуренции с федеральными и региональными сетями, но уже есть «Магнит Косметик». В целом аптечной сети «Магнита» есть куда расти, поскольку плацдарм в лице «Магнит Косметик» сегодня насчитывает почти 4 тыс. точек по всей стране. В ноябре «Магнит» завершил сделку по приобретению фармдистрибьютора «СИА Интернейшнл». Ретейлер обосновывал интерес к сделке логистикой и складской инфраструктурой «СИА» для своего ассортимента косметики и фармпродукции.
Конечно, обзор аптечного сегмента будет не полный, если не уделить внимание законодательным инициативам, которые активно обсуждались и продолжают обсуждаться на рынке.
Дискуссии о допуске безрецептурных лекарств в магазины шли с 2012 г. И, наконец-то, в 2018 г. в этом вопросе была поставлена точка. Кабмин прекратил работу над резонансным законопроектом Минпромторга, разрешающим ритейлерам продавать безрецептурные лекарственные средства при наличии соответствующей лицензии. Проект обсуждался на разных уровнях и получил резко негативные отзывы экспертного сообщества. Аптеки остаются единственным легальным каналом продажи лекарств, поэтому многие представители продуктовой розницы развивают собственные аптечные проекты.
Наверно, данная тема потеряла свою актуальность еще и потому, что аптечные сети активно сотрудничают с продуктовой розницей и развивают совместный формат — «магазины, внутри которых аптеки». Подобные проекты есть у многих крупных аптечных сетей. В 2018 г. «Мелодия здоровья» также начала работать в этом направлении. Сеть активно сотрудничает с ритейлером «Дикси», открывая аптеки в прикассовых зонах магазина. Стороны уже запустили 32 точки, в начале 2019 г. планируется открыть еще 28 аптек.
При этом открытым остается еще один вопрос, который может существенно изменить конъюнктуру рынка. Речь идет об интернет-торговле лекарственными средствами. На сегодняшний день законодательно она запрещена. Напомним, что в декабре 2017 г. был принят Госдумой в первом чтении законопроект об интернет-торговле лекарствами, разработанный Минздравом РФ. После этого работа над документом была заморожена. В 2019 г. планируется возобновить обсуждение законопроекта об электронной торговле медицинскими препаратами, которые можно приобретать без рецепта. Минздрав проявляет осторожность в вопросах интернет-торговли рецептурными лекарственными препаратами. «Необходимо посмотреть, как будет проходить продажа безрецептурных лекарств после принятия Госдумой соответствующего закона». Также и Президент России Владимир Путин говорит о том, что «это то, куда нам нужно двигаться». Поэтому сомнений в том, что разрешение интернет-торговли лекарствами произойдет в ближайшее время, нет.
Заметим, что уже сейчас набирает обороты тенденция перемещения парафармацевтического ассортимента из аптек в «большую розницу», в т. ч. в онлайн, особенно это касается косметических средств.
Конечно, аптечные сети и дистрибьюторы уже давно готовятся к онлайн-торговле. У многих уже функционируют собственные сайты с системой бронирования лекарств в конкретной, выбранной потребителем аптеке.
Аналогичные сервисы по заказу лекарств предоставляют и крупные дистрибьюторы — «Катрен» (Apteka.ru) и «Протек» («ЗдравСити»). Сейчас Apteka.ru – самый крупный в России сервис по поиску и заказу аптечных товаров, в 2018 г. он второй год подряд вошел в пятерку крупнейших аптечных сайтов мира (рейтинг SimilarWeb). А в рейтинге аналитического агентства Data Insight, который формирует рейтинг E-Commerce в России, Apteka.ru заняла 21-е место в общем рейтинге, это на 2 позиции выше, чем годом ранее. Согласно данным рейтинга, объем продаж и количество заказов, совершенных с помощью сервиса в 2017 г., выросли на 30%. По общему количеству заказов Apteka.ru занимает 6-е место.
За последнее время на рынке, помимо официальных сайтов аптек, появилось множество маркетплейсов аптечных товаров, где можно заказать доставку лекарственных средств в аптеку, а затем забрать заказ. В сентябре 2018 г. Ozon.ru отказался от совместных проектов с компаниями «36,6» и «ЗдравСити», так как быть просто «онлайн-витриной» лекарств оказалось не выгодно. В итоге интернет-магазин Ozon.ru получил лицензии на фармацевтическую деятельность (в Москве и Твери), и открыл два офлайн-аптечных пункта. Компания наделала немало шума на рынке из-за тестирования системы доставки лекарств.
В апреле 2018 г. был запущен сервис Mail Group «Все аптеки» (vseapteki.ru), который пока работает только на заказ. К системе подключено свыше 28 тыс. аптек.
В середине мая компании «Яндекс.Маркет» и «Сбербанк» запустили маркетплейс «Беру!» (beru.ru), который будет развиваться при поддержке фармкомпании «Протек». В этой категории можно будет купить более 70 тыс. товарных позиций: лекарства, медизделия и косметику.
Компания «Ютека» запустила приложение, которое позволяет найти и забронировать лекарства с помощью мобильного приложения. Принципиальное отличие нового сервиса – сотрудничество сразу с несколькими крупными аптечными сетями и фармистрибьюторами, чтобы потребители смогли найти самое выгодное предложение на рынке.
Кстати, зарубежный опыт свидетельствует, что при легализации интернет-торговли лекарств около 10% продаж осуществляется онлайн, остальные продажи реализуются в рамках традиционной фармацевтической розницы. Поэтому, возможно, этот канал не сильно повлияет на развитие традиционных аптек. Главное — точно определить все правила и законы, под которые должна будет попасть интернет-торговля: как можно будет торговать лекарствами и кто может их доставлять.
Аналитики DSM Group отмечают, что деятельность интернет-ресурсов даже по бронированию и заказу лекарств также попадает под госрегулирование. Вступивший в силу 1 января 2019 г. ФЗ №250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», расширяет сферу правового регулирования отношений с участием потребителей и включает в нее интернет-платформы, агрегирующие информацию о товарах и услугах, которые ранее не несли ответственности перед потребителями. Действие нового закона распространяется и на аптечные агрегаторы.
Согласно информации, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, законом введено понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)», а также установлена обязанность владельцев подобных сервисов предоставлять на своих сайтах потребителям информацию о себе и продавце (исполнителе), а также обо всех произошедших в такой информации изменениях. Также на агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце.
Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» представила данные исследования ведущих интернет-магазинов и агрегаторов. Были среди них и нарушители, которые относятся к аптечным агрегаторам. Так, в категории «Магазины с отсутствием наименования продавца» попали сразу 5 интернет-адресов из категории «Аптеки»: farm-m.ru, likitoriya.com, smed.ru, apteka-klassika.ru, amt.allergist.ru и одна оптика: optix.su. 4 из 5 перечисленных выше интернет-аптек отличились и отсутствием юридического адреса продавца на сайте. К магазинам, у которых на сайте не указан фактический адрес, отнесены: Apteka.ru, zhivika.ru, likitoriya.com, smed.ru.
В рейтинге, да и на слуху, в основном частные аптечные сети. Несмотря на это, в России работает порядка 180 государственных аптечных сетей, которые объединяют около 5,4 тыс. точек продаж. Из них около 100 существуют в форме ГУП и МУП (и их вариациях). ГУП и МУП суммарно объединяют три тысячи аптечных учреждений и занимают чуть выше 3% рынка. ГУП и МУП закрывают потребности по наркотическим препаратам, только у них остались производственные отделы, чаще всего именно в них льготники могут получить лекарства в рамках льготного лекобеспечения.
Правительство внесло в Госдуму законопроект № 554026–7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)». Документ предполагает, что на рынке останутся только ГУП и МУП в сфере обороны, госбезопасности или естественных монополий. Все остальные предприятия правительство намерено ликвидировать до 1 января 2021 г. Таким образом, около 3 тыс. точек могут быть закрыты после подписания соответствующего закона.
«2018 г. был трудным и неоднозначным для аптечной розницы. Изменения продолжатся и в 2019 г. Консолидация и объединения – это тренд, который еще некоторое время будет превалировать на рынке. Но чем окажется этот процесс: «камнепадом», который сметет одиночные аптеки, или «мыльным пузырем», который лопнет от собственных размеров?» – размышляют аналитики.


Пептидные комплексы против диабета!

Диабетический пептидный комплекс (Панкраген, Кардиоген, Нормофтал.  Везилют.)

Отвечая на вопросы потребителей о комплексной профилактике хронических заболеваний, команда специалистов ТД Пептид Био разработала новый продукт.

 
Органика Органика
Косфарма Косфарма
Ретиноиды Ретиноиды
Карипаин Карипаин
Канонфарма Канонфарма
Пальма Пальма
МНТК Хирургия глаза МНТК Хирургия глаза
Дальхимфарм Дальхимфарм
АО ПЕПТЕК АО ПЕПТЕК
Авилон ФК Авилон ФК
Пептид-Био Пептид-Био
ЯФФ ЯФФ
Северная Звезда Северная Звезда
ЙОТТА-ФАРМ ЙОТТА-ФАРМ